这是18世纪，保拉（马森蒂饰），一个总是找麻烦的流浪街头小子，突发地发现自己阻碍了可怕的米歇尔斯男爵（德路易吉饰）的计划，一个矮小的驼背男人，他永远不会没有他忠实但受到虐待的仆人马莫塔（芭蕾舞女演员），他对权力怀有无限的渴望，对女巫有着无法估量的仇恨。甜美但令人难以置信的强大多洛雷斯（贝鲁奇饰）一个将自己的一生奉献给孩子们的好女巫介入并将保拉从已经燃烧的木桩中拯救出来。在神奇的学习、快节奏的追求、不可思议的转变和一大堆麻烦之间，保拉发现气运对她来说非常特别。整体上，这个电影属于类似CCTV少儿频道那种风格。所以，整体上故事内容偏低龄化。内容简介如下：宝拉是个孤儿小偷，她与伙伴奇科，从烟囱潜入当地主教家，企图盗窃金子做的圣母像。然而，她在房间中无意听到，主教写了一封信件，信的内容是弹劾当地警察部长男爵，滥用权力，把无辜女孩当成女巫逮捕。然而。男爵得知，深夜里，来到主教家，刺死了主教。而那封信被主教藏到圣母像的底座中。宝拉随即被男爵发现。男爵为了灭口，把宝拉当成女巫，判决她在广场被烧死。行刑当天，宝拉被女巫多蕾丝（莫妮卡贝鲁奇饰）救走。多雷斯是个擅用各种彩色粉末魔法药剂的善良女巫。多蕾丝把宝拉带回小屋。宝拉认识了很多被多蕾丝收养的孤儿。男爵领士兵搜查逃走的宝拉，来到女巫多蕾丝的小屋，发现了宝拉。多蕾丝利用可以让人失忆的红色魔法药剂，让男爵和士兵昏倒，失忆。宝拉见到神奇的魔法药剂，在一个夜晚前去偷取。然而，被其她孩子们发现。宝拉随即拾起桌子上的药剂，洒向众人，众人晕倒。然而那个是变形药剂。其他孩子们变成了小猪。宝拉找到同伴奇科，二人利用偷来的魔法药剂，前去教堂，偷走了金子做的圣母像。但他们被男爵发现。另一方面，多蕾丝在树林中搜寻四处奔走的小猪们